דרמה מתכניית פסטיבל לוקרנו. בעיירה כפרית בדרום ספרד, אנטוניה, נערה מתבגרת ואמא טרייה, נעלמת באמצע הלילה ומשאירה את תינוקה מאחור. חמישים שנה מאוחר יותר וקילומטרים רבים רחוק יותר בצפון ספרד, כרמן, מנהלת ליהוק מופנמת, מחפשת אנשים לחלוק את חוויותיהם כשהם מגיעים לעיר חדשה. בחיפושיה תפגוש כרמן את אנטוניה, אישה אימפולסיבית שתחדור לבדידותה.
