פרימו, תל אביבי נאיבי ורך מזג, אחוז אובססיה לשבתי צבי, משיח השקר מאיזמיר שהיה אחראי לרצף שערוריות מין ודת לפני 400 שנה. בדמותו האדירה של שבתי צבי הוא מוצא רלוונטיות לימינו ולחייו שלו. בעת שהוא טווה אל בד הקולנוע את אגדת דברי ימיו של שבתי צבי, מטלטל משולש אהבים את עולמו השברירי ומרסק את כל מה שחשב לבטוח ונכון. סיפור מלוח-מתוק על תשוקה, כפירה וקולנוע אינדי.
תשעה באב הוא יום חשוב במסורת השבתאית ונחגג כיום הולדתו של שבתי צבי.
לאחר ההקרנה יתקיים דיון עם במאי הסרט יואב טל.