הקלאסיקה הישראלית זוכת פרס האופיר לסרט הטוב ביותר, ופרס השחקן הטוב ביותר בפרסי הקולנוע האירופאי. תזמורת מצרית מגיעה לישראל על מנת לתת הופעה חגיגית במרכז תרבות חדש, אבל בטעות מגיעה ליעד הלא נכון. הנגנים הזרים מוצאים את עצמם בעיירת פיתוח בדרום, אבל דווקא שם, בין האנשים הפשוטים בשולי ישראל, ומעבר למחסום השפה, מתגלים הרגעים היפים ביותר בין בני אדם.